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公元214年，刘备率领大军攻打刘璋，但是军师庞统战死，攻击受阻，在万般无奈的情况下，只有下令召回在荆州镇守的诸葛亮。诸葛亮接到文书，立即点兵点将，把几乎能使用的大将全部给调走了，原因无他，如果攻打刘璋失败，刘备可能就会命死于川，攻取天下就别谈了。
那么诸葛亮要离开荆州，肯定要派人来镇守的。想来想去，最值得信任，并且还有能力勉强胜任的，也就只有关羽了。荆州是重地后方，不容有失，镇守毫不下于去打仗。诸葛亮知道关羽虽然不一定能长期胜任，但是如果关羽听从自己的计策，自保几年应该不成问题。于是诸葛亮就给了关羽一个大政方针：东和孙权，北拒曹操。
诸葛亮之所以让关羽留守，第一是只有关羽勉强合适。第二则是刘备的意思。当时刘备派关平去送信，意思已经明了，让关羽镇守。
可是诸葛亮也知道，留关羽长期镇守是不行的。因为关羽的性格。关羽因为是刘备的结拜兄弟，所以常常连诸葛亮都调动不了他，关羽是相当高傲的。诸葛亮是主张联吴抗曹的，但是关羽却不以为然，关羽根本就看不起孙权，在东汉的官职里面，关羽的官职比孙权的官职还要大。诸葛亮很担心关羽会和孙权闹翻。
但是为何在取得了西川的胜利以后，诸葛亮还没有把关羽换下来的意思呢?这也就是重点了，确实是无人能用。刘备拿下西川，而汉中则被曹操拿下，汉中是蜀地的门户，如果汉中在曹操手中，那蜀地则不得安宁，所以在当时的情况下要集中所有精力拿下汉中，事情是一环扣一环的。而等到拿下汉中后，再班师回蜀，蜀地已经成为了刘备集团的最大根据地了，需要安稳人心，此时就可以看到，其实刘备的班底的脆弱了，荆州是三家必争之地，而汉中又是抵抗曹魏的前沿，不得已的情况下使用魏延镇守汉中，实在是真没有人能取代关羽镇守荆州的地位了。
地盘越大，需要镇守的力量也就需要越大，所以不是诸葛亮和刘备不想找人替换关羽，实则是因为无人可以替换。毕竟关羽干了几年没出啥事，谁知道后面会出事呢?
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