自从蓝鼻子小巫师帮助了小木偶之后，给了小木偶人类的所有表情，喜、怒、哀、乐、会关心别人，会同情别人。小木偶要向老婆婆解释熊猫警官，小白兔还要和狡猾的狐狸找回它的漂亮的红背包。
狐狸在炫耀着红背包，小木偶一把拉住狐狸的手把它带到熊警官那里，熊警官说：“你是我上次扔了好远的小木偶。”小木偶说：“上次我只有一个表情就是笑，所以你才上了狐狸的当。”小警官这下就明白了而且把小红狐教训了一顿。小木偶说：“小红狐只要是及时改正，还为时不晚。”小木偶遇到了小白兔和老婆婆，小木偶说：“上次是我只有一种表情笑所以我才不会伤心。”小白兔说：“对不起。”老婆婆也道歉了并对小白兔说：“要不请你吃萝卜，老婆婆说：“要不住一晚上，请你吃东西？””小木偶说：“不用了。”老婆婆说：“要请你吃东西。”大白兔说：“做个什么呢？红烧排骨、饼干、意大利面、薯条……”老婆婆说：“要不牛排？”“不，牛排太硬，得要刀、叉才能吃鱼排有刺不容易吃，红烧排骨太硬了，就请你吃块饼干吧”“好的。”小木偶对小白兔说：“吃萝卜最好。”老婆婆说：“香甜的饼干才美味。”
小木偶它懂得了光只有笑一种表情是远远不够的，当小木偶会喜、怒，哀，乐的表情后交了许多朋友。
